建投集团成功发行2021年第一期中期票据(权益出资型票据)20亿元

2021.03.24
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3月19日,建投集团成功发行2021年第一期中期票据(权益出资型票据),募集资金规模20亿元,票据期限7年期,票面利率4.10%/年,创2021年以来7年期中期票据最低价格,较5年期LPR利率4.65%下浮55Bp。

本次中票为权益出资型票据,属于交易商协会的创新产品。以往政策仅允许控股型并购直接出资,集团多数产业项目无法满足该要求。2020年末,交易商协会出台新政策,开创性地允许参股类投资进行置换,集团迅速反应,第一时间与各承销商对接了解政策细节,对比自身投资项目情况,提前谋划中票注册事宜,于1月中旬完成注册。

在近期大宗商品价格上涨、通胀预期升温,美债收益率大幅收涨对国内债市有一定冲击的背景下,集团结合自身资金需求,审时度势启动发行,获得机构投资者的重点关注和积极认购,体现了良好的市场认可度,全场认购倍数达到2.02倍,合规申购金额达40.4亿元。

本次中期票据的成功发行,不仅体现了投资者对于建投集团的高度认可,也标志着建投集团在拓宽直接融资渠道上又迈出了坚实的一步,为有力支持战新产业项目投资、助力合肥经济加快转型提质提供坚强的资金保障。